建立客户档案

办理：销售建档、质量负责人复核

操作前准备

准备客户基本资料及对应资质附件，由销售人员建立客户档案并提交质量复核，再由质量负责人核对资料、提交审核结论。

本教程使用演示资料，请按实际资料填写。

本例由销售负责人姜子牙办理客户建档。销售人员登录后，进入“销售管理 → 客户档案”，点击“新建客户档案”。

按客户实际情况选择客户类型。本例为医院，选择“医疗器械使用单位”，再填写对应的医疗机构资料和执业许可信息。

本例客户名称为“成都演示用医院（测试）”，客户类型为“医疗器械使用单位”，资质证明类型为“医疗机构执业许可”。填写客户及执业许可资料，包括资质证明编号、有效截止日期、收货地址、联系人和联系方式。统一社会信用代码在本页面为选填。

选择执业许可附件后，点击“保存完整资质草稿”。

保存后返回客户档案列表，客户最新状态为“草稿”，当前批准状态为“尚未批准”。点击对应客户右侧的“提交质量复核”，交质量负责人审核。

当前操作员为质量负责人武吉，在首页“操作员待办理事项”中点击“客户资料质量复核”，进入复核页面。

在“资质审核 → 销售资料”中选择“销售客户资料”，找到待审核客户，点击右侧“审核”。

核对客户资料，点击“查看原件”查看资质附件。根据实际核对结果选择“通过”或“退回”，填写复核意见。

输入本人登录密码，点击“身份确认并提交结论”。图中“同意”为本例复核意见，实际审核时按核对情况填写。

审核通过后，返回客户档案列表，可看到客户状态为“已批准”。本例“最新状态”和“当前批准状态”均显示“已批准”。